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3月份进口大豆低于预期 豆粕下行空间有限

2020-04-15 23:29:00  天天影院激情图区网  出处:卓创农业        浏览量: 3486 次 我要评论

作者:王文深

【导语】今日海关公布3月进口大豆427.8万吨,低于去年同期的491.7万吨。但天天影视无视到港减少继续下行,豆粕仍需供给面的新故事拉升。

今日海关公布,3月中国进口大豆427.8万吨,不仅低于前期天天影视主流预估的545万吨,同样低于去年同期491.7万吨,427.8万吨也是2013年以来同期的最低值。
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3月进口量减少,一方面是2月巴西降水过多导致运输受阻,这一点从2月份巴西大豆的收割进度可见一斑。2月份巴西刚开始收割大豆,进度从月初的9%到月末的40%,但整个区间内均低于2019年同期10%左右。另一方面,3月中国天天影视仍集中精力防止公共卫生事件进一步发酵,油厂的生产计划被打乱,且对于猪瘟和需求的担忧开始上升。卓创统计3月份中国油厂平均开机率为49.6%,为2016年以来同期最低值,去年同期该值为54.65%。
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从进口结构看,根据海关数据显示,1-2月进口美豆610.19万吨,去年同期仅为104.35万吨,同比上涨484.75%;进口巴西大豆514万吨,去年同期为692万吨;进口阿根廷大豆180.26万吨,去年同期182.66万吨。根据1月16日签署的中美第一阶段经贸协议,在对美国农产品购买上,2020年增加125亿美元采购,这一协议在4月份已经开始执行。今日海关发布的数据显示,一季度自美进口农产品355.6亿元,增长了1.1倍;其中进口大豆781.4万吨;增长了2.1倍;进口猪肉16.8万吨,增长了6.4倍。
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如果仅从中美贸易协议测算,按照2017年基数57.67%测算,2020和2021年共需进口美豆461.93亿美元,年均231亿美元,比2017年增加66.18%。剔除进口利润和进口政策的不确定性,仅按照比例测算,中国未来两年年均需进口5460万吨美豆。因此迭加今年一季度中国油厂对巴西货源的大规模采购,中国大豆进口量将十分可观,鲍厂顿础在4月报告中对2019/20年度中国进口量给出8900万吨的预估。
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未来看,中国到港量压力不小,5月到港预估在1000万吨,9月在940万吨。对于到港大豆的通关,海关给出了积极信号。4月13日海关网站发布《宁波海关所属北仑海关快速验放6.5万吨大豆》一文,在文中提到:查验关员经核查货物、针对性检疫、取样等现场查验工作,在确认现场风险较低的情况下,允许企业先行卸货,同时,实验室优先安排检测,确保这批大豆第一时间投产。因此对大豆投产速度重视的提升,预期后期大豆的通关进度将较为快速,油厂的开机率和库存将得以回升,天天影视对此的担忧也在有所放大。
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目前进口担忧已经基本反映在持续低迷的豆粕价格中,但不应对豆粕下跌空间过多担忧,未来预期看,新的利多正在发酵,月底即将到来的新季美豆能否演出天气的故事,在目前豆粕的点位上天天影视对此充满期待,而国内低库存、难提货、不开单的现状,也与持续下行的期货价格形成反差。综合看,利空已经基本反映在价格中,豆粕继续下行空间有限,短期仍以震荡消化为主,等待新的交易逻辑出现。

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